Повышающийся уровень солнечной радиации приводит к увеличению мутаций на планете. Возникают конфликты между мутантами и обычными людьми.
Из-за неудачного эксперимента, ставящего целью улучшить способности мутантов, человечество погружается в «неживое» состояние на 100 лет.
После выхода из стазиса, в живых остаётся только 200 тысяч мутантов – остальные погибают от старости. Большинство строений превратилось в руины, кое-где властвует природа.
Группа мутантов-приключенцев находит лабораторию, из-за которой произошла катастрофа, и случайно выпускает на свободу мутантов-животных(звероморфов), выживших там. Кроме этого, те же приключенцы распечатывают проект "Желание будущего", созданный в прошлом с целью выделить самых способных мутантов и на время отгородить их от общества, поместив их в "пространство временной заморозки".
Теперь эти люди возвращаются каждый туда. откуда они были "похищены", без всяческих изменений в памяти. Они не знают, что произошло. Те, что хоть как-то приспособились, основывают новую деревню, куда стекаются как такие же, так и уже пожившие в этом мире мутанты.
Ходят слухи, что один из "Детей желания" сможет либо вернуть мир к изначальному состоянию, либо отстроить его заново. Деревня получает название "Hierarchy", расположена она на руинах Берлина.